发布日期：2024-10-24 05:46    点击次数：65

证券代码：300663     证券简称：科蓝软件         公告编号：2024-074 债券代码：123157     债券简称：科蓝转债               北京科蓝软件系统股份有限公司      对于“科蓝转债”瞻望触发赎回条件的领导性公告    本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容简直、准确、竣工，莫得虚 假记录、误导性论说或紧要遗漏。   进攻内容领导：   北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 10 月 23 日已有 10 个往将来的收盘价不低于“科蓝转债”当期 转股价钱（即 16.01 元/股）的 130%（即 20.81 元/股）。如后续公司股票收盘价 格接续不低于当期转股价钱的 130%，瞻望将有可能触发“科蓝转债”的有条件 赎回条目。凭据《北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司 债券召募证据书》（以下简称“《召募证据书》”）中有条件赎回条目的筹办规 定，届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转 股的“科蓝转债”。   敬请广漠投资者细心了解可调遣公司债券（以下简称“可转债”）筹办端正， 并实时存眷公司后续公告，提防投资风险。   一、可调遣公司债券基本情况   （一）可调遣公司债券刊行情况   经中国证券监督科罚委员会《对于本心北京科蓝软件系统股份有限公司向不 特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1567 号）核准， 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象刊行可 调遣公司债券 494.60 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数为 49,460.00 万元，扣除与刊行筹办的用度东谈主民币 8,984,650.93 元（不含升值税），召募资金 净额为 485,615,349.07 元。刊行神志接受向原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后 余额（含原鼓动烧毁优先配售部分）通过深圳证券往复所往复系统网上向社会公 众投资者刊行，认购金额不及 49,460 万元的部分由保荐机构（主承销商）中信建 投证券余额包销。    （二）可调遣公司债券上市情况    经深圳证券往复所(以下简称“深交所”)本心，公司 49,460 万元可调遣公司 债券于 2022 年 9 月 20 日起在深交所挂牌往复，债券简称“科蓝转债”，债券代 码“123157”。    （三）可调遣公司债券转股期限    凭据《深圳证券往复所创业板股票上市法令》等筹办端正和《召募证据书》 的筹办商定，本次可调遣公司债券转股期限的起止日期为 2023 年 3 月 6 日至    （四）可调遣公司债券转股价钱的和解    凭据《深圳证券往复所创业板股票上市法令》等筹办端正和公司召募证据书 的筹办商定，本次刊行的科蓝转债的运转转股价为 16.02 元/股。    公司 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度鼓动大会，审议通过了《对于公司 年年度权力分配施行公告》（公告编号：2023-045），向举座鼓动每 10 股派发现 金红利东谈主民币 0.1 元（含税）。凭据《召募证据书》筹办条目以及中国证监会关 于可调遣公司债券刊行的筹办端正，公司可调遣公司债券转股价钱和解为 16.01 元/股，和解后的转股价钱于 2023 年 7 月 11 日（除权除息日）起成效。    截止本公告裸露日，公司可转债转股价钱为 16.01 元/股。   二、可调遣公司债券有条件赎回条目   （一）有条件赎回条目   凭据《召募证据书》的端正，“科蓝转债”有条件赎回条目如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的苟且一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债： 往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    当期应计利息的盘算公式为 IA=B×i×t/365 其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；i 为可转债当 年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子 日期天数（算头不算尾）。    若在前述三十个往将来内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱和解的情 形，则在和解前的往将来按和解前的转股价钱和收盘价钱盘算，在和解后的往复 日按和解后的转股价钱和收盘价钱盘算   （二）票面利率   凭据《召募证据书》的端正，本次刊行的可转债存续期限为刊行之日起 6 年， 即自 2022 年 8 月 30 日至 2028 年 8 月 29 日，票面利率第一年 0.30%、第二年 债”本期票面利率为 0.80%。   三、本次可能触发“科蓝转债”有条件赎回条目的情况   自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票价钱已有 10 个往将来 的收盘价不低于“科蓝转债”当期转股价钱（即 16.01 元/股）的 130%（即 20.81 元/股）。如后续公司股票收盘价钱接续不低于当期转股价钱的 130%，瞻望将有 可能触发有条件赎回条目。届时凭据《召募证据书》中有条件赎回条目的筹办规 定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的 “科蓝转债”。  四、风险领导  凭据《可调遣公司债券科罚主义》《深圳证券往复所上市公司自律监管疏浚 第 15 号——可调遣公司债券》等筹办端正及《召募证据书》的商定，若触发有 条件赎回条目，公司将在自尊可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否行 使赎回权，并按照筹办端正实时履行信息裸露义务。  敬请广漠投资者细心了解公司《召募证据书》中可转债有条件赎回的筹办约 定，实时存眷公司后续筹办公告，提防可转债投资风险。  特此公告。                       北京科蓝软件系统股份有限公司                                       董事会